隔夜外盘：

美股三大指数全线收涨，道琼斯指数上涨701.19点，涨幅2.12%，收报33762.76点；纳斯达克指数上涨139.79点，涨幅1.07%，收报13240.77点；标普500指数上涨61.35点，涨幅1.45%，收报4282.37点。

大盘观点：

【资料图】

上周五美股集体大涨，对今天的盘面来说可能有提振作用，周一开门红可能也会实现，注意成交量一旦能够跟随放大，则会快速去回补3246点缺口，并可能去试探3269点的压力，一旦缩量冲高，那么注意会还有一次震荡回落，去确认小双底结构，然后才会启动真正的反弹行情向上发动，所以这个地方如果冲高不要去追，耐心等待再次回落，寻找低吸的机会。另外创业板反弹拐点信号已经出来了，就看反弹是否带量了。

热点题材：

1、我国将扩大新能源车发展优势、新型底盘架构受关注

6月2日召开的国常会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

据了解，高阶智能驾驶要求汽车底盘智能化、电动化、集成化，SBW和EPS均通过ECU对电机发出控制信号进而实现汽车转向，利用线控代替机械连接方向盘和执行机构，可实现转向系统与方向盘的完全解耦，具有响应快、舒适性好、轻量化、更安全、可升级等优势，是通往高阶智能驾驶的核心部件之一。信达证券陆嘉敏认为，线控转向单车价值量高、渗透率提升空间大、国产替代空间广，2023年起进入量产元年，供需两端全面打开，预计2030年市场规模有望进一步提升至239亿元。

伯特利（603596）的EMB（电子机械制动系统）预计2023年完成A轮样机开发，正进行DP-EPS、R-EPS转向系统、线控转向系统的研发工作，进一步完善线控底盘布局；

中鼎股份（000887）围绕智能底盘系统，大力推进空悬+轻量化业务，深度绑定比亚迪等一线厂商。

2、半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3D NAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

而在供给端，乌克兰氖气供应商已不再运作，并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应，因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外，过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺，除非有额外的产能上线。

开源证券认为，电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比达到13%，仅次于硅片。半导体行业周期底部将至，中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展，或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚，已在部分细分领域成功实现国产化，涉及金宏气体（688106）、和远气体（002971）等公司。

（文章来源：钱坤投资）

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