牵手融e邦，资本运作很简单。曼恩斯特（证券代码：301325）于2023年05月12日登陆创业板。曼恩斯特本次公开发行股票3,000万股，其中公开发行新股3,000万股，发行价格76.80元/股，新股募集资金23.04亿元，发行后总股本12,000万股。曼恩斯特主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售。2022年度，公司实现营业收入4.88亿元，净利润20,313.96万元。

发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：

公司主营业务介绍

(资料图片仅供参考)

公司以“让涂布变得简单”为愿景，自成立以来一直致力于涂布技术的研发 和应用，是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业。目前公司主要从事 高精密狭缝式涂布模头及其配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售，公司 产品可应用于锂离子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、 氢燃料电池电极涂布、液晶显示等。经过多年持续研发投入，公司在国内率先 实现了高精密狭缝式涂布模头的产业化应用，打破了国外厂商在国内锂电池涂 布模头领域的垄断。公司多年以来深耕涂布领域，凭借先进的技术水平、持续 的研发投入、高精密制造的能力、严格的质量管控以及完善的产品体系，在行 业内已建立较强的品牌知名度，成长为国内领军企业。

根据中国化学与物理电 源行业协会锂电池分会证明，公司生产的高精密狭缝式涂布模头能够满足目前 主流锂电池厂商对锂电池极片涂布工艺要求，具备与国外领先品牌竞争的能力， 实现了进口替代。作为行业标准主导起草单位之一，发行人参与了机械行业标 准计划编号 2021-0887T-JB《狭缝式涂布模头》的制定工作。根据中国电池工业 协会出具的科学技术成果鉴定证书（中电池协科鉴字[2022]第 010 号），发行人 高精密狭缝式锂电池极片涂布模头达到国际先进水平。根据 GGII 数据，在锂电涂布模头领域，公司在 2020 年中国新增产品市场占有率排名行业第三（按品牌 排名）。根据中国电池工业协会证明，发行人主导产品高精密狭缝式锂电池极 片涂布模头 2019年至 2021年连续三年市场占有率为分别为 19%、21%和 26%， 本土企业行业连续三年排名第一，且市场占有率连续增长。 报告期内，公司主营业务收入及分产品占比情况如下：

发行人主要财务数据 公司报告期内主要财务数据及财务指标如下：

公司选择的具体上市标准

根据《上市规则》，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润 均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元。” 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计 报告》（大信审字[2023]第 4-00071 号），发行人 2021 年度及 2022 年度归属于 母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 9,151.78 万元和 19,753.47 万元，累计为 28,905.25 万元，符合上述标准。

募集资金主要用途与未来发展规划

（一）募集资金主要用途

本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。 若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述投资项目的需要，资 金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金 投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本 公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择 以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金（扣除对应的发行费 用后）超过上述 4 个项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证 券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。

（二）公司未来发展规划

公司是一家拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设计、研发和生产及涂布技 术产业化整体解决方案能力的高新技术企业。公司专注于锂电池涂布技术领域， 坚持“以客户为中心，以创新为驱动，以人才为根本”的发展理念，以“让涂布变 得简单”为愿景，始终追求要通过自主创新，设计、研发、生产国际高精密狭缝 式涂布模头，打造民族品牌。现已掌握薄层涂布、双层涂布、高速涂布、高固 含涂布的核心技术，开发出适用客户产品的各类涂布模头。 目前，公司与国外品牌在技术水平、规模化生产能力上还存在一定差距， 因此公司未来将不断追赶国外领先技术与借鉴先进经验，同时借助资本市场的 力量，整合更多的上下游资源，引进更多的国内外涂布技术人才，以研发生产 出更高效、高可靠性的高精密狭缝式涂布模头，为国内外下游新能源领域应用 客户提供更优质的产品。

未来 3-5 年，公司将充分利用我国新能源行业快速发展的契机，紧紧围绕 “让涂布变得简单”的愿景目标，进一步加大科技创新力度，保持公司在新能源 领域智能制造技术的先进性，不断突破和利用新技术进行前瞻性技术项目的研 发并形成产业化。同时，依托公司多年积累的智能制造技术，以市场需求为导 向，进行相关多元化领域的拓展，扩大公司产品及业务范围。在运营和市场开 拓方面，公司不断提升全球化运营能力，拓展全球市场，提高国际影响力。公 司致力于成为拥有自主知识产权和开发能力的国际一流水准的涂布技术领域智 能化整体解决方案供应商，为下游新能源产业发展赋能。 关于本次募集资金项目与公司未来发展规划具体情况详见本招股说明书“第 七节 募集资金运用与未来发展规划”。

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